Маршал Василевский проводит важное совещание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращении взрыва складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, включая разведывательный взвод, которому поручено найти завод. Среди бойцов — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его сослуживец Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Для получения информации о местонахождении завода, разведчикам необходимо добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит столкнуться с давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи 10 лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях проводятся испытания опасных химических веществ. Журавлёв и Исимура вступают в смертельную схватку, поскольку японский генерал угрожает взорвать подземные склады с химическим оружием, расположенные под заводом.
