В Ленинграде в 1965 году полковнику КГБ Михаилу Широкову сообщают о появлении его старого соперника Александра Строганова, известного как Граф. В прошлом он сотрудничал с немецкой разведкой в качестве карателя и диверсанта. Теперь, используя белогвардейское подполье, саботажную команду «Зигзаг» и своего агента среди милиции, Строганов задумал разрушительный план: уничтожить пять знаковых мест революции, включая Большой дом. Молодой оперативник НКВД Михаил Широков и его наставник, старший лейтенант Еремеев, сумели предотвратить трагедию, но Граф исчез. В поисках Строганова Широков проверяет всех с этой фамилией в городе и обращает внимание на киномеханика. Выясняется, что он и его жена Лора являются агентами американской разведки, засланными в СССР с целью похитить видного физика-ядерщика и переправить его за границу. Широков и его команда начинают следствие.
