На доске почёта следственного отдела маленького провинциального городка висят фотографии двух выдающихся детективов: Максима Разина и Николая Удалова. Но в реальной жизни эти двое предпочитают держаться на расстоянии. Их противоположные характеры не оставляют шансов на дружбу: прямолинейный и импульсивный Разин резко контрастирует с интеллектуалом Удаловым, который всегда следует букве закона и не стесняется разоблачать коллег, если те оступились. Именно благодаря этой принципиальности Удалов и оказался переведённым из областного управления в город.
Хотя большинство сотрудников отдела не в восторге от чрезмерной скрупулёзности Удалова, его начальник ценит детектива за знание законодательства и профессионализм. Удалов легко ориентируется в юридических тонкостях и всегда в курсе новых правовых изменений, часто предоставляя консультации даже руководству. В противоположность ему, Разин больше полагается на интуицию и физическую силу, руководствуясь своими понятиями о справедливости. Его неординарная способность находить общий язык с представителями преступного мира нередко оказывается полезной. Несмотря на личную неприязнь, Разин и Удалов вынуждены работать вместе, объединяя свои различные подходы для успешного раскрытия сложных дел.