В якутский город приезжает новый директор музыкальной школы из Москвы — русский мужчина. Он полон решимости внедрить свои методы и вскоре сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, руководящей детским хором. В это время в стране происходит перестройка, что заставляет народ саха заново осмысливать свою идентичность. Столкновение двух культур перерастает в мистическое сближение между директором и его недавней соперницей. Теперь перед ней встает непростой выбор между сакральностью мрачного прошлого и любовью, обещающей надежду на светлое будущее.